Nosso personagem Zé Barbado visita escolas e realiza uma contação de causos especial, tendo um enredo repleto de seres do folclore brasileiro. Estes causos têm personagens como a Cuca, o Saci, a Mula sem cabeça e muitos outros. 

Todos os personagens são demonstrados por meio de fantoches ou através das ilustrações do seu caderno. Sempre que o Zé Barbado conhece um personagem do folclore brasileiro, ele registra o que viu e anota tudo para um dia lançar o seu livro de causos fantásticos.